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白鸦:微信第三方服务商有没有资本价值

2015年03月02日 运营笔记 评论 1 条 阅读 28,997 views 次

最近不少投资人问我投微信第三方怎么估值,统一回答下:

1、只有营销和渠道没有产品号称用渠道服务打天下的一文不值,产品只是套用老模式的也不值钱;

2、团队里的工程师数量和比例可以做为估值的重要参考值,营销和渠道为主的团队不值钱;

3、大部分公司号称的“收入”都是假的,那是代理商“充值”的钱,那些不能算作收入,因为最晚春节后那种代理模式就像当年企业建站一样卖不动了,这些钱得吐回去,想想当年的脑白金和背背佳就是那个味儿。至于用手上收到的代理商充值费乘以多少年算PE值的做法,我只能说你们不配做投资,这种基础的愚蠢错误都能犯没人能帮你;

4、至于营销公司转型做垂直解决方案,那就更扯了,且不说他们不可能做得好产品,就算能做,小垂直行业一个个的捞成本太高,就算能做出很多垂直行业的方案,最后会发现每个垂直行业都会有更深入更有资源的玩家,到时候利润也没了黄花菜也凉了,没有基础和资源这些都是黄粱一梦;

5、想做平台或者联盟的就更扯了,没有百万活跃商家你做平台谁搭理你啊,你算老几呢;

6、给大企业做外包和定制的倒是个好生意,但没资本价值;

7、越有软件经验的越做不好这事,因为“移动互联网+社区”的时代里,玩法变了,软件思路没活路的,得靠懂商业、懂互联网、懂社区的团队不断去创新才能做出来事情。

8、具体DD的时候可以看这些数据:开了微信服务号的商户数(订阅号对商家没价值),每周/每天跟粉丝互动的商户数,开通了微信支付的商户数。

不要被所谓的商户总数迷惑,看活跃商户数和商户的微信公众号活跃度、粉丝数,多数都会发现99.9%是垃圾数据。

结论:

看有效商户和活跃商户,看团队、看创新能力、看产品能力、看对行业的理解能力,不要看现金更不要被“渠道”忽悠。

转自白鸦公众号

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1 条留言  访客:1 条  博主:0 条

  1. 荷兰网

    好文章,内容博学多才.

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